6. Cloudya CRM Connect

CRM Connect ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl Customer Relationship Management (CRM)-Tools in Cloudya zu integrieren und die Telefonie direkt in Ihren integrierten CRM-Systemen zu nutzen. 

Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.

CRM Connect bietet unter anderem folgende Features an:

  • Direkte Adressbuchsuche im integrierten CRM
  • Namensauflösung des Anrufers
  • Click-to-Dial in Webbrowsern und integrierten Anwendungen

Bitte beachten Sie, dass die CRM Connect-Integration derzeit nur für die Desktop-App und auf Windows-Systemen verfügbar ist. Weitere Details zur Kompatibilität finden Sie in dieser Übersicht.

Installation

- Laden Sie die neueste Cloudya CRM Connect-Desktop App unter https://www.nfon.com/en/service/downloads herunter.

- Öffnen Sie aus den Downloads den Cloudya Installer.
Cloudya und CRM Connect werden automatisch installiert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich die Cloudya Desktop App.

- Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen in der Desktop App an und öffnen Sie die Einstellungen.

Nach etwa einer Minute wird CRM Connect unter Einstellungen angezeigt.

- Klicken Sie auf CRM Connect, um mit der Konfiguration Ihrer CRM-Integration zu beginnen.

1.1_CRM_in_den_Settings_-_DE

CRM Connect Integration

- Klicken Sie auf den Button der CRM Connect Konfiguration.
 

2._Click_on_CRM_Configuration_button_-_DE

Ein neues Fenster wird aus der Taskleiste heraus geöffnet. 

3._Config_window_CRM_-_DE

- Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen und dann auf Hinzufügen.

4._Add_new_-_DE

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der in der Dropdown-Liste angezeigten Anwendungen je nach Ihrem Lizenzmodell variiert.

- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü der Integration, wählen Sie die CRM-Anwendung aus, die Sie integrieren möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen.

Eine Konfigurationsseite wird geöffnet.

5._Integration_dropdown_-_DE

- Nehmen Sie die restlichen Einstellungen entsprechend dem Seitendialog vor.

Wählen Sie z.B. für die Outlook-Integration den Ordner Kontakte aus.

- Klicken Sie auf Speichern, um die Integration abzuschließen.
Verwenden Sie Abbrechen, um die Konfiguration einer neuen Integration abzubrechen, oder klicken Sie auf Entfernen, um eine zuvor konfigurierte Integration zu entfernen.

7._Config_page_Integration_-_Save_-_DE

Für jedes aufgelistete CRM System ist über die Hilfe-Taste eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung  verfügbar.

8._Find_help

Anwendungsbeispiele

Wählmöglichkeiten

CRM Connect bietet Ihnen verschiedene Wählmöglichkeiten für ausgehende Anrufe.

 

9._Dialing_general-_DE

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anwendungen alle unten aufgeführten Wählmöglichkeiten unterstützen.

Focus dialing

Diese Wählmethode zeigt ein Wählsymbol für ein Feld an, das eine Telefonnummer enthält.

Damit das Wählsymbol erscheint, muss das Feld zunächst ausgewählt werden.

10._Focus_dialing

Clipboard dialing

Das Clipboard dialling ist das Wählen über die Zwischenablage.

Dazu muss eine Rufnummer markiert und kopiert werden.

Wenn die Nummer in die Windows-Zwischenablage kopiert wird, erscheint automatisch eine Wählaufforderung, entweder per Tastatur oder per Mausklick - klicken Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

11._Clipboard_dialing

ScreenRead dialing

Mit ScreenRead dialling kann jede Telefonnummer gewählt werden, die in Windows-Anwendungen, Dokumenten, E-Mail-Signaturen oder Bildern mit Telefonnummern versehen ist.

- Positionieren Sie den Mauszeiger über der zu wählenden Nummer und halten Sie STRG+SHIFT gedrückt, um die Funktionalität zur Erfassung der Telefonnummer aktivieren.

Die Funktionalität konvertiert automatisch alles, was wie eine Telefonnummer aussieht, in eine Schaltfläche zum Wählen.

13._ScreeRead_dialing

Nicht jedes Bild kann aufgrund bestimmter Bedingungen lesbar sein z.B. sollten die Ziffern waagerecht sein und müssen in das Erfassungsfeld passen.

Web Dialling

Browser Extension

Mit dem Web Dialling können Sie ausgehende Anrufe direkt über einen Webbrowser tätigen.

- Wählen Sie die Browser-Extension für Ihren Browser aus. Folgende Browser werden unterstützt Edge, Opera, Chrome oder Firefox..

- Nutzen Sie dann die Wählfunkltionalität direkt von einer Webseite aus.

10._Browser_extension_-_DE

TAPI Driver

Aktivieren Sie eine TAPI-kompatible Anwendung, die Sie beim Wählen unterstützt:

- Aktivieren Sie den TAPI-Treiber, den Anruf an den Protokoll-Handler oder den TAPI-Request-Handler.

12._TAPI_-_DE

Wir empfehlen das TAPI-Handbuch bezüglich der Konfiguration zu überprüfen.

Allgemeine Einstellungen

Unter der Registerkarte Erweitert finden Sie Folgendes:

  • anwendungsspezifische Versionsangaben
  • Spracheinstellungen für das CRM Connect-Menü
  • die Option Kundenfeedback, die die Übermittlung anonymer Daten ermöglicht, um das Produkt zu verbessern
  • Anwendungsprotokolle, die Details über die Softwarekonfiguration enthalten
11._Advanced_-_DE

Je nach Erstkonfiguration werden nicht alle Benutzerinformationen angezeigt.