CRM Connect ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl Customer Relationship Management (CRM)-Tools in Cloudya zu integrieren und die Telefonie direkt in Ihren integrierten CRM-Systemen zu nutzen.
Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.
CRM Connect bietet unter anderem folgende Features an:
- Direkte Adressbuchsuche im integrierten CRM
- Namensauflösung des Anrufers
- Click-to-Dial in Webbrowsern und integrierten Anwendungen
Bitte beachten Sie, dass die CRM Connect-Integration derzeit nur für die Desktop-App und auf Windows-Systemen verfügbar ist. Weitere Details zur Kompatibilität finden Sie in dieser Übersicht.
Installation
1. Laden Sie die neueste Cloudya CRM Connect-Desktop App unter https://www.nfon.com/en/service/downloads herunter.
2. Öffnen Sie unter den Downloads den Cloudya Installer.
Cloudya und CRM Connect werden automatisch installiert. Sobald die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich die Cloudya Desktop App.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen in der Desktop App an und öffnen Sie die Einstellungen.
Nach etwa einer Minute wird CRM Connect unter Einstellungen angezeigt.
4. Klicken Sie auf CRM Connect, um mit der Konfiguration Ihrer CRM-Integration zu beginnen.
CRM Connect Integration
1. Klicken Sie auf Öffnen Sie die CRM Connect-Konfiguration.
Ein neues Fenster wird aus der Taskleiste heraus geöffnet.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen.
3. Clicken Sie auf (Hinzufügen) unter Integrationen.
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der in der Drop-down-Liste angezeigten Anwendungen je nach Ihrem Lizenzmodell variiert.
4. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü der Integration.
5. Wählen Sie die CRM-Anwendung aus, die Sie integrieren möchten.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Eine Konfigurationsseite wird geöffnet.
7. Nehmen Sie die restlichen Einstellungen entsprechend dem Seitendialog vor. Wählen Sie z. B. für die Outlook-Integration den Kontaktordner aus.
8. Klicken Sie auf Speichern, um die Integration abzuschließen.
Klicken Sie auf Abbrechen, um die Konfiguration einer neuen Integration abzubrechen.
Klicken Sie auf Entfernen, um eine zuvor konfigurierte Integration zu entfernen.
Für jedes aufgelistete CRM-System ist über die Hilfe-Taste eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung verfügbar.
Anwendungsbeispiele
Wählmöglichkeiten
CRM Connect bietet Ihnen verschiedene Wählmöglichkeiten für ausgehende Anrufe.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Anwendungen alle unten aufgeführten Wählmöglichkeiten unterstützen.
Focus Dialling
Diese Wählmethode zeigt ein Wählsymbol für ein Feld an, das eine Telefonnummer enthält.
Damit das Wählsymbol erscheint, muss das Feld zunächst ausgewählt werden.
Clipboard Dialling
Das Clipboard Dialling ist das Wählen über die Zwischenablage.
Dazu muss eine Rufnummer markiert und kopiert werden.
Wenn die Nummer in die Windows-Zwischenablage kopiert wird, erscheint automatisch eine Wählaufforderung, entweder per Tastatur oder per Mausklick – klicken Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.
ScreenRead Dialling
Mit ScreenRead Dialling kann jede Telefonnummer gewählt werden, die in Windows-Anwendungen, Dokumenten, E-Mail-Signaturen oder Bildern mit Telefonnummern versehen ist.
– Positionieren Sie den Mauszeiger über der zu wählenden Nummer und halten Sie STRG+SHIFT gedrückt, um die Funktionalität zur Erfassung der Telefonnummer zu aktivieren.
Die Funktionalität konvertiert automatisch alles, was wie eine Telefonnummer aussieht, in eine Schaltfläche zum Wählen.
Nicht jedes Bild kann aufgrund bestimmter Bedingungen lesbar sein, z. B. sollen die Ziffern waagerecht sein und müssen in das Erfassungsfeld passen.
Web Dialling
Browser Extension
Mit dem Web Dialling können Sie ausgehende Anrufe direkt über einen Webbrowser tätigen.
1. Wählen Sie die Browser-Extension für Ihren Browser aus. Folgende Browser werden unterstützt: Edge, Opera, Chrome oder Firefox.
2. Nutzen Sie dann die Wählfunkltionalität direkt von einer Webseite aus.
TAPI-Treiber
Aktivieren Sie eine TAPI-kompatible Anwendung, die Sie beim Wählen unterstützt:
– Aktivieren Sie den TAPI-Treiber (nur Wählen), den Anruf an den Protokoll-Handler oder den TAPI-Request-Handler.
Wir empfehlen das TAPI-Handbuch des CRM-Herstellers bezüglich der Konfiguration zu überprüfen.
Allgemeine Einstellungen
Unter der Registerkarte Erweitert finden Sie Folgendes:
- anwendungsspezifische Versionsangaben
- Spracheinstellungen für das CRM Connect-Menü
- die Option Kundenfeedback, die die Übermittlung anonymer Daten ermöglicht, um das Produkt zu verbessern
- Anwendungsprotokolle, die Details über die Softwarekonfiguration enthalten
Je nach Erstkonfiguration werden nicht alle Benutzerinformationen angezeigt.