3. Salesforce

De Salesforce Plugin van NCTI premium werkt alleen met de volgende Salesforce versies:  Professional Enterprise Unlimited

Met de NCTI premium CRM Client kunt u uw in de Salesforce database opgeslagen contacten eenvoudig integreren in uw telefonie oplossing. Zodat u altijd ziet wie er belt en u voorbereid het gesprek beantwoord.

 

Rechtsklik op het  symbool en kies configuratie om naar de instellingen te gaan.

csm_ncti_premium_crm_config_1de0337762

Om Salesforce te activeren kiest u bij integratie op toevoegen en selecteer Salesforce CRM uit de lijst.

ncti_premium_crm_salesforce

Configuratie menu

Item Omschrijving
Gebruikersnaam
wachtwoord
Hier vult u uw  Salesforce Login-Naam,  Salesforce-wachtwoord(login wachtwoord+  Security-Token) in.
Objecten U heeft de mogelijkheid om te selecteren welke informatie aan de contactpersoon weer te geven.
Telefoon Door het typen van een telefoonnummer, kunt u het een integratie test uitvoeren. Het toont de informatie van de database in het onderste gebied.
Opslaan Klik op Opslaan om de instellingen te bewaren.

 

csm_02_Configure_Salesforce_cb569a1b11