Usługa CRM Connect umożliwia zintegrowanie dużej liczby narzędzi do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w Cloudya i korzystanie z telefonii bezpośrednio w zintegrowanych systemach CRM.
Rozwiązanie tego typu pozwala na oszczędność czasu i wydajniejszą pracę.
CRM Connect oferuje m.in. następujące funkcje:
- bezpośrednie przeszukiwanie książki adresowej w zintegrowanym środowisku CRM
- rozpoznawanie nazwy dzwoniącego
- usługę Click-To-Dial dostępną w przeglądarkach internetowych i zintegrowanych aplikacjach
Należy pamiętać, że integracja CRM Connect jest obecnie dostępna tylko dla aplikacji desktopowej i systemów Windows. Dalsze szczegóły dotyczące kompatybilności zostały zamieszczone tutaj.
Instalacja
1. Pobierz najnowszą aplikację desktopową Cloudya CRM Connect dostępną pod adresem: https://www.nfon.com/en/service/downloads.
2. Otwórz instalator Cloudya z pobranych plików.
Instalacja Cloudya oraz CRM Connect odbywa się automatycznie. Po zakończeniu instalacji nastąpi uruchomienie aplikacji komputerowej Cloudya.
3. Zaloguj się do aplikacji za pomocą swojej nazwy użytkownika i przejdź do Ustawień.
Po około minucie CRM Connect pojawi się w Ustawieniach.
4. Kliknij na CRM Connect, aby rozpocząć konfigurację integracji CRM.
Integracja CRM Connect
1 Kliknij przycisk konfiguracji CRM Connect.
W pasku systemowym otworzy się nowe okno.
3. Kliknij zakładkę Integracje.
4. Kliknij zakładkę Dodaj.
Należy pamiętać, że liczba aplikacji wyświetlanych na liście rozwijanej różni się w zależności od rodzaju posiadanej licencji.
4. Kliknij rozwijane menu Integracji.
5. Wybierz aplikację CRM, którą chcesz zintegrować.
6. Kliknij Dodaj.
Otworzy się strona konfiguracji.
7. Wprowadź pozostałe ustawienia zgodnie z oknem dialogowym strony.
Wybierz przykładowo folder Kontakty do integracji z programem Outlook.
8. Kliknij Zapisz, aby zakończyć integrację.
Kliknij Przerwij, aby anulować konfigurację nowej integracji.
Kliknij Usuń, aby usunąć poprzednio skonfigurowaną integrację.
Dla każdego wymienionego systemu CRM szczegółowe instrukcje krok po kroku są dostępne za pośrednictwem przycisku Pomoc.
Przykłady aplikacji
Możliwości wyboru
CRM Connect oferuje różne opcje wykonywania połączeń wychodzących.
Należy pamiętać, że nie wszystkie aplikacje obsługują wszystkie opcje wybierania wymienione poniżej.
Wybieranie numeru w trybie Focus
Ta metoda wybierania numeru wyświetla ikonę wybierania dla pola zawierającego numer telefonu.
Aby pojawił się symbol wybierania numeru, należy najpierw zaznaczyć pole.
Wybieranie numeru w trybie Clipboard
Tzw. wybieranie ze schowka to wybieranie za pomocą schowka.
W tym celu należy zaznaczyć i skopiować numer telefonu.
Gdy numer zostanie skopiowany do schowka systemu Windows, zostaniesz automatycznie poproszony o wybranie numeru za pomocą klawiatury lub kliknięcia myszą. Kliknij ikonę telefonu, aby nawiązać połączenie.
Wybieranie numeru w trybie ScreenRead
Wybieranie ScreenRead może być używane do wybierania dowolnego numeru telefonu, który jest dostarczany z numerami telefonów w aplikacjach Windows, dokumentach, podpisach e-mail lub obrazach.
- Umieść wskaźnik myszy na wybieranym numerze i przytrzymaj kombinację wciśniętych klawiszy CTRL+SHIFT, aby aktywować funkcję zapisu numeru telefonu.
Funkcja automatycznie konwertuje wszystko, co przypomina numer telefonu, na przycisk wybierania.
Nie każdy obraz może być czytelny ze względu na warunki, w których występuje, np. cyfry powinny być poziome i muszą mieścić się w polu wykrywania numeru.
Wybieranie numeru w trybie Web
Rozszerzenie przeglądarki
Dzięki wybieraniu internetowemu możesz wykonywać połączenia wychodzące bezpośrednio z przeglądarki internetowej.
- Wybierz rozszerzenie dedykowane dla swojej przeglądarki. Obsługiwane są następujące przeglądarki: Edge, Opera, Chrome lub Firefox.
- Następnie skorzystaj z funkcji wybierania numeru bezpośrednio ze strony internetowej.
Sterownik TAPI
Aktywuj aplikację zgodną z TAPI, która będzie pomocna podczas wybierania numerów:
- Aktywuj sterownik TAPI, wywołanie do obsługi protokołu lub obsługi żądania TAPI.
Zalecamy sprawdzenie instrukcji TAPI producenta CRM w celu konfiguracji.
Ustawienia główne
W zakładce Zaawansowane znajdziesz:
- informacje o wersji typowej dla konkretnej aplikacji
- ustawienia językowe menu CRM Connect
- opcję opinii zwrotnej klientów, która umożliwia przesyłanie anonimowych danych w celu ulepszania produktu
- dzienniki aplikacji zawierające szczegółowe informacje o konfiguracji oprogramowania
W zależności od konfiguracji początkowej nie wszystkie informacje użytkownika są wyświetlane.