Met CRM Connect kun je diverse Customer Relationship Management (CRM) tools in Cloudya integreren en de telefonie direct in je geïntegreerde CRM-systemen gebruiken.
Met deze oplossing ben je in staat tijd te besparen en efficiënter te werken.
CRM Connect biedt onder andere de volgende functies:
- Direct zoeken in het adresboek in het geïntegreerde CRM
- Naam van de beller achterhalen
- Click-to-Dial in webbrowsers en geïntegreerde applicaties
Houd er rekening mee dat de integratie van CRM Connect momenteel alleen beschikbaar is voor de desktop-app en op Windows-systemen. Meer details over de compatibiliteit vind je in dit overzicht.
Installatie
1. Download de nieuwste Cloudya CRM Connect desktop-app via https://www.nfon.com/en/service/downloads.
2. Open de Cloudya Installer vanuit de downloads.
Cloudya en CRM Connect worden automatisch geïnstalleerd. Zodra de installatie voltooid is, wordt de Cloudya desktop-app geopend.
3. Meld je met je gebruikersnaam in de desktop-app aan en open de Instellingen.
Na ongeveer één minuut verschijnt CRM Connect onder Instellingen.
4. Klik op CRM Connect om de configuratie van je CRM-integratie te starten.
CRM Connect-integratie
1. Klik op de knop voor de CRM Connect-configuratie.
Er wordt een nieuw venster vanuit de taakbalk geopend.
2. Klik op het tabblad Integraties.
3. Klik op het tabblad Toevoegen.
Houd er rekening mee dat het aantal toepassingen in het dropdownmenu afhankelijk van je licentiemodel kan variëren.
4. Klik op het dropdownmenu van de integratie.
5. Kies de CRM-toepassing die je wilt integreren.
6. Klik op Toevoegen.
Er wordt een configuratiepagina geopend.
7. Voer de resterende instellingen volgens het dialoogvenster op de pagina uit.
Kies bijvoorbeeld voor de Outlook-integratie de map Contactpersonen.
8. Klik op Opslaan om te integratie te voltooien.
Klik op Annuleren om de configuratie van een nieuwe integratie te annuleren.
Klik op Verwijderen om een eerder geconfigureerde integratie te verwijderen.
Voor elk CRM-systeem in de lijst is via de Help-toets een gedetailleerde stap-voor-stap- handleiding beschikbaar.
Toepassingsvoorbeelden
Keuzemogelijkheden
CRM Connect biedt verschillende keuzemogelijkheden voor uitgaande oproepen.
Houd er rekening mee dat niet alle toepassingen alle onderstaande keuzemogelijkheden ondersteunen.
Focus dialling
Deze keuzemethode toont een keuzesymbool voor een veld, dat een telefoonnummer bevat.
Je moet eerst het veld kiezen, zodat het keuzesymbool verschijnt.
Clipboard dialling
Clipboard dialling betekent kiezen via het klembord.
Daarvoor moet een telefoonnummer worden geselecteerd en gekopieerd.
Als het nummer naar het Windows-klembord gekopieerd wordt, verschijnt er automatisch een keuzevraag, via het toetsenbord of met een klik op de muis. Klik op het telefoonsymbool om een telefoontje te plegen.
ScreenRead dialling
Met ScreenRead dialling kan elk telefoonnummer worden gekozen dat beschikbaar is in Windows-toepassingen, documenten, e-mailhandtekeningen of afbeeldingen met telefoonnummers.
- Plaats de muis op het nummer dat je wilt kiezen en houd CTRL+SHIFT ingedrukt om de functie voor de registratie van het telefoonnummer te activeren.
De functie converteert automatisch alles wat eruit ziet als een telefoonnummer in een keuzeknop.
Niet elke afbeelding kan vanwege bepaalde omstandigheden leesbaar zijn. De cijfers moeten bijvoorbeeld horizontaal zijn en in het registratieveld passen.
Web Dialling
Browser Extension
Via Web Dialling kun je uitgaande oproepen direct via een webbrowser plaatsen.
1. Kies de Browser-Extension voor jouw browser. De volgende browsers worden ondersteund: Edge, Opera, Chrome of Firefox.
2. Gebruik de keuzefunctie direct vanuit een website.
TAPI Driver
Activeer een TAPI-compatibele toepassing die je helpt bij het kiezen:
- Activeer de TAPI-driver, het telefoontje naar de protocol-handler of de TAPI-Request handler.
Wij adviseren om voor de configuratie het TAPI-handboek van de CRM-fabrikant te raadplegen.
Algemene instellingen
Onder de tab Geavanceerd vind je het volgende:
- toepassingsspecifieke versie-informatie
- taalinstellingen voor het CRM Connect-menu
- de optie Klantenfeedback, waarmee geanonimiseerde gegevens kunnen worden verzonden om het product te verbeteren
- toepassingsprotocollen met details over de softwareconfiguratie
Afhankelijk van de initiële configuratie wordt niet alle gebruikersinformatie weergegeven.