3. Salesforce

Salesforce Plugin of NCTI premium works with the following Salesforce editions only:

Con il NCTI premium CRM Client è possibile integrare i contatti contenuti nella banca dati Salesforce semplicemente nell’apparecchio telefono. È possibile così sapere sempre chi ci sta telefonando e rispondere già preparati. Questa funzione ottimizza l’organizzazione del lavoro e aumenta la produttività sul posto di lavoro.

-Cliccare sul simbolo nella barra del menu task sul desktop per arrivare all’interfaccia di amministrazione del client e cliccare poi su Configurazione.

RTEmagicC_01_Menu_Config_IT.jpg

-Per attivare la Salesforce andare sotto integrazione su Aggiungi e selezionare Salesforce CRM dalla lista.

RTEmagicC_Addnew_Salesforce_01_IT.jpg

Menu di configurazione

Designazione Descrizione
Nome utente
Password
Inserire qui i nome utente Salesforce, la password Salesforce (formata da password di login + il Security-Token)
Oggetto È possibile selezionare quali informazioni del contatto devono essere visualizzate; mettere ogni volta una spunta per l’oggetto desiderato.
Telefono Digitando un numero di telefono è possibile effettuare qui il test di integrazione. Nel campo in basso verranno visualizzate le informazioni desiderate.
Salva Cliccare infine su Salva e il client adotterà le impostazioni.

 

csm_Addnew_Salesforce_02_IT_18f688cf05