CRM Connect consente all’utente di integrare in Cloudya un’ampia gamma di tool Customer Relationship Management (CRM) e di utilizzare direttamente la telefonia nei propri sistemi CRM integrati.
Questa soluzione permette all’utente di risparmiare tempo e di lavorare in modo più efficiente.
CRM Connect offre, assieme ad altre, le seguenti proprietà:
- Ricerca diretta sulla rubrica nel CRM integrato
- Risoluzione del nome del chiamante
- Click-to-Dial su web browser e applicazioni integrate
Installazione Windows
1. Scaricare l’ultimissima app Cloudya CRM Connect-Desktop all’indirizzo https://www.nfon.com/en/service/downloads.
2. Aprire l’installer di Cloudya dai download.
Cloudya e il CRM verranno installati automaticamente. Non appena l’installazione sarà completata, si aprirà la desktop app Cloudya.
3. Effettuare l’accesso con il proprio nome utente sulla desktop app e aprire le Impostazioni.
Dopo circa un minuto si visualizzerà CRM Connect tra le Impostazioni.
4. Cliccare su CRM Connect per iniziare con la configurazione della propria integrazione CRM.
Integrazione CRM Connect Windows
1. Cliccare sul pulsante Configurazione CRM Connect.
Si aprirà una nuova finestra dalla barra delle applicazioni.
2. Cliccare sulla scheda Integrazioni.
3. Cliccare sulla scheda (Aggiungi).
Si tenga presente che il numero delle applicazioni visualizzate nell’elenco a tendina varia a seconda del modello della licenza.
4. Cliccare sul menù a tendina dell’integrazione.
5. Selezionare l’applicazione CRM che si desidera integrare.
6. Cliccare su Aggiungi.
Si aprirà una pagina di configurazione.
7. Eseguire le impostazioni rimanenti seguendo la finestra di dialogo laterale.
Selezionare ad esempio la cartella Contatti per l’integrazione Outlook.
8. Cliccare sulla voce Salva per chiudere l’integrazione.
Utilizzare Annulla per annullare la configurazione di una nuova integrazione.
Cliccare sulla voce Rimuovi per rimuovere un’integrazione precedentemente configurata.
Installazione Mac
1. Scaricate l'ultima applicazione Cloudya CRM Connect per Mac: https://www.nfon.com/it/service/downloads
2. Aprire il file e seguire la procedura guidata di installazione.
3. L'installazione guidata richiede l'inserimento ripetuto della password.
4. Dopo l'installazione, la procedura guidata può essere chiusa.
Integrazione CRM Connect Mac
1. Dopo l'avvio di Cloudya, si avvia anche l'applicazione Integration.
2. Ulteriori sistemi CRM possono essere aggiunti nella configurazione alla voce Integrazioni.
3. Selezionare la voce di menu (Aggiungi)
4. Premere il pulsante a discesa
5. Selezionare il sistema CRM
6. Fare clic su Aggiungi
Si noti che il numero di applicazioni visualizzate nell'elenco a discesa varia a seconda del modello di licenza.
7. Per ogni integrazione CRM è disponibile un menu di aiuto.
8. Una volta completata la configurazione, l'integrazione viene aggiunta con il pulsante Salva.
Per ogni sistema CRM elencato è disponibile un manuale di istruzioni dettagliate passo-a-passo dal tasto Aiuto.
Esempi d’uso
Opzioni di composizione del numero
CRM Connect offre varie opzioni di composizione del numero per le chiamate in uscita.
Si tenga presente che non tutte le applicazioni supportano tutte le opzioni di composizione del numero sotto riportate.
Focus dialling
Questo metodo di composizione del numero mostra un simbolo di composizione per una casella che contiene un numero di telefono.
Per far sì che tale simbolo compaia, occorre selezionare innanzitutto la casella.
Clipboard dialling
Il clipboard dialing è la composizione del numero a partire dagli appunti.
A tal fine, occorre evidenziare e copiare un numero di telefono.
Se si copia il numero negli appunti di Windows, apparirà automaticamente una richiesta di composizione del numero, tramite la tastiera oppure tramite un clic del mouse; cliccare sul simbolo del telefono per effettuare la chiamata.
ScreenRead dialling
Con lo ScreenRead dialling è possibile comporre qualsiasi numero di telefono che sia presente in applicazioni di Windows, documenti, firme nelle e-mail o immagini.
- Posizionare il cursore del mouse sul numero da chiamare e tenere premuto CTRL+SHIFT per attivare le funzionalità relative al rilevamento del numero di telefono.
La funzionalità converte automaticamente tutto quello che sembra essere un numero di telefono in un’interfaccia di composizione.
In presenza di determinate condizioni, può essere che non tutte le immagini siano leggibili, ad esempio se le cifre sono in orizzontale e devono rientrare nella casella di rilevamento.
Web Dialling
Estensione del browser
Con il Web Dialling è possibile effettuare direttamente le chiamate in uscita tramite un web browser.
1. Scegliere l’estensione del proprio browser. Sono supportati i seguenti browser: Edge, Opera, Chrome oppure Firefox.
2. Utilizzare poi direttamente la funzionalità di composizione del numero di un sito web.
TAPI Driver
Attivare un’applicazione compatibile al TAPI che supporti l’utente nella composizione del numero:
- Attivare il driver TAPI, la chiamata al gestore del protocollo o al gestore della richiesta TAPI.
Consigliamo di consultare il manuale TAPI del produttore del CRM per quanto riguarda la configurazione.
Impostazioni generali
Nella scheda Avanzate si trovano i seguenti elementi:
- informazioni specifiche sulla versione dell’applicazione;
- impostazioni della lingua del menù di CRM Connect;
- l’opzione feedback dei clienti che consente la trasmissione dei dati anonimi per migliorare il prodotto;
- protocolli di applicazione che contengono dettagli sulla configurazione del software.
A seconda della prima configurazione, non vengono mostrate tutte le informazioni dell’utente.