CRM Connect vous permet d'intégrer une multitude d'outils de gestion de la relation client (CRM) à Cloudya et d'utiliser directement la téléphonie dans vos systèmes CRM intégrés.
Cette solution vous permet de gagner du temps et de travailler plus efficacement.
CRM Connect propose notamment les fonctions suivantes :
- Recherche directe de carnet d'adresses dans le CRM intégré
- Personnalisation immédiate à la prise en charge des appels entrants
- Appel en un clic à partir de navigateurs web et les applications intégrées (Click to Dial)
Veuillez noter qu'actuellement, l'intégration de CRM Connect est uniquement disponible pour l'application Desktop et sur les systèmes Windows. Retrouvez d'autres détails sur la compatibilité dans cet aperçu.
Installation
1. Téléchargez la dernière version de l'application desktop Cloudya ici.
2. Lancez le fichier d’installation Cloudya dans les téléchargements.
Cloudya et CRM Connect s’installeront automatiquement. L’application Cloudya s’ouvrira dès l’installation terminée.
3. Identifiez-vous sur l’application Cloudya et ouvrez les Paramètres.
Après une minute environ, CRM Connect s'affiche dans les paramètres.
4. Cliquez sur CRM Connect pour démarrer la configuration de l’intégration de votre CRM.
Intégration de CRM Connect
1. Cliquez sur Ouvrir la configuration de CRM Connect.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur l'onglet Intégrations.
3. Cliquez sur Ajouter.
Veuillez noter que le nombre d'applications affichées dans la liste déroulante varie selon votre modèle de licence.
4. Cliquez sur le menu déroulant de l'intégration.
5. Sélectionnez l'application CRM que vous souhaitez intégrer.
6. Cliquez sur Ajouter un nouveau.
Une page de configuration s'ouvre.
7. Effectuez le reste des réglages selon la boîte de dialogue de la page. Sélectionnez par exemple le dossier Contacts pour l'intégration d'Outlook.
8. Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'intégration.
Cliquez sur Annuler pour interrompre la configuration d'une nouvelle intégration.
Cliquez sur Supprimer pour effacer une intégration configurée auparavant.
Pour chaque système CRM listé, des instructions détaillées étape par étape sont disponibles via la touche Aide.
Exemples d'application
Possibilités de numérotation
CRM Connect vous propose différentes possibilités de numérotation pour les appels sortants.
Veuillez noter que toutes les applications ne supportent pas toutes les options de numérotation ci-dessous.
Focus dialling
Cette méthode de numérotation indique un symbole de numérotation pour un champ contenant un numéro de téléphone.
Pour que le symbole de numérotation apparaisse, un champ doit être tout d'abord sélectionné.
Clipboard dialling
Clipboard dialling est une fonction permettant de composer un numéro à partir du presse-papiers.
Un numéro de téléphone doit y être sélectionné et copié.
Lorsque le numéro est copié dans le presse-papiers Windows, une demande de choix s'affiche automatiquement, à effectuer avec le clavier ou la souris - cliquez sur le symbole du téléphone pour passer un appel.
ScreenRead dialling
Avec la fonction ScreenRead dialling, il est possible de sélectionner chaque numéro de téléphone figurant dans les applications Windows, documents, signatures d'e-mail ou images contenant des numéros de téléphone.
- Positionnez le curseur de la souris sur le numéro à composer et maintenez enfoncées les touches CTRL+SHIFT pour activer la fonctionnalité de saisie des numéros de téléphone.
La fonctionnalité convertit automatiquement toutes les données ressemblant à un numéro de téléphone en une interface à sélectionner.
Dans certaines conditions, toutes les images ne seront pas lisibles, par exemple les chiffres doivent être à l'horizontale et correspondre avec le champ de détection.
Web Dialling
Extension de navigateur
La fonction Web Dialling vous permet de passer directement des appels sortants via un navigateur web.
- Sélectionnez l'extension de navigateur pour votre navigateur. Les navigateurs suivants sont supportés : Edge, Opera, Chrome ou Firefox.
- Utilisez la fonctionnalité de numérotation directement à partir d'un site Internet.
Pilote TAPI
Activez une application compatible avec TAPI, qui est supportée lors de la numérotation :
- Activez le pilote TAPI, l'appel sur le gestionnaire de protocole ou le gestionnaire de requêtes TAPI.
Nous recommandons de vérifier le manuel TAPI du fabricant du CRM pour la configuration.
Paramètres généraux
Dans l'onglet Paramètres avancés se trouvent les informations suivantes :
- Données sur la version spécifique à l'application
- Paramètres linguistiques pour le menu CRM Connect
- L'option feedback client, qui permet de transmettre des données anonymes pour améliorer le produit
- Protocoles d'application qui contiennent des détails sur la configuration du logiciel
Selon la configuration initiale, l'ensemble des informations sur l'utilisateur ne sont pas affichées.