CRM Connect le permite integrar una variedad de herramientas de Customer Relationship Management (CRM) en Cloudya y utilizar la telefonía directamente en sus sistemas CRM integrados.
Esta solución le permite ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente.
CRM Connect ofrece, entre otros, las características siguientes:
- Búsqueda directa en la libreta de direcciones del CRM integrado
- Resolución de nombre de la persona que llama
- Click-to-Dial en navegadores web y aplicaciones integradas
Instalación Windows
1. Descargue la app de escritorio CRM Connect de Cloudya más reciente en https://www.nfon.com/en/service/downloads.
2. Abra el instalador Cloudya en las descargas. Cloudya y CRM Connect se instalarán automáticamente. En cuanto la instalación haya finalizado, se abrirá la app de escritorio de Cloudya.
3. Inicie sesión con su nombre de usuario en la app de escritorio y abra los Ajustes.
Tras aproximadamente un minuto, se mostrará CRM Connect bajo los ajustes.
4. Haga clic en CRM Connect para iniciar la configuración de su integración CRM.
Integración CRM Connect Windows
1. Haga clic en el botón de Configuración de CRM Connect.
Se abrirá una ventana nueva desde la barra de tareas.
2. Haga clic en la pestaña Integraciones.
3. Haga clic en la pestaña Añadir.
Por favor, tenga en cuenta que la cantidad de aplicaciones mostrada en la lista desplegable varía según su modelo de licencia.
4. Haga clic en el menú desplegable de la Integración.
5. Seleccione la aplicación CRM que desee integrar.
6. Haga clic en Añadir.
Se abrirá una página de configuración.
7. Lleve a cabo los ajustes restantes siguiendo el diálogo de la página.
Por ejemplo, para la integración de Outlook, seleccione la carpeta de contactos.
8. Haga clic en Guardar para finalizar la integración.
Haga clic en Cancelar para interrumpir la configuración de una integración nueva.
Haga clic en Eliminar para eliminar una integración configurada previamente.
Instalación Mac
1. Descargue la última aplicación Cloudya CRM Connect para Mac: https://www.nfon.com/en/service/downloads
2. Abra el archivo y siga el asistente de instalación.
3. El asistente de instalación requiere la introducción repetida de la contraseña.
4. Una vez realizada la instalación con éxito, se puede cerrar el asistente de instalación.
Integración CRM Connect Mac
1. Después de iniciar Cloudya, se inicia también la aplicación Integración.
2. Se pueden añadir más sistemas CRM en la configuración bajo Integraciones.
3. Seleccione la opción de menú (Añadir)
4. Pulse el botón desplegable
5. Seleccione el sistema CRM
6. 6. Pulse Añadir
Tenga en cuenta que el número de aplicaciones que aparecen en la lista desplegable varía en función de su modelo de licencia.
7. Existe un menú de ayuda para cada integración CRM
8. Una vez finalizada la configuración, la integración se añade con el botón Guardar.
Para cada sistema CRM enumerado, en el botón Ayuda encontrará unas instrucciones paso a paso detalladas.
Ejemplos de aplicación
Opciones de marcación
CRM Connect le ofrece diferentes opciones de marcación para las llamadas salientes.
Por favor, tenga en cuenta que no todas las aplicaciones soportan las opciones de marcación enumeradas a continuación:
Focus dialling
Este método de marcación muestra un símbolo de marcación para un campo que contiene un número de teléfono.
Para que aparezca el símbolo de marcación, primero debe seleccionarse un campo.
Clipboard dialling
El Clipboard dialing es la marcación a través del portapapeles.
Para ello, debe marcarse y copiarse un número de teléfono.
Cuando el número se ha copiado al portapapeles de Windows, aparece automáticamente una invitación de marcación, ya sea mediante el teclado o un clic del ratón: haga clic en el símbolo de teléfono para efectuar la llamada.
ScreenRead dialling
Con ScreenRead dialling puede marcar cualquier número de teléfono que vea en aplicaciones de Windows, documentos, firmas de correo electrónico o imágenes con números de teléfono.
- Posicione la flecha del ratón sobre el número que desee marcar y mantenga CTRL+SHIFT pulsado para activar la funcionalidad de detección de números de teléfono.
La función convierte automáticamente todo lo que parezca un número de teléfono en un botón para marcar.
Debido a ciertas condiciones determinadas, no todas las imágenes pueden leerse; p. ej. las cifras deben hallarse horizontalmente y caber en el campo de detección.
Web Dialling
Browser Extension
Con el Web Dialling puede efectuar llamadas salientes directamente a través de un navegador web.
1. Seleccione la extensión para su navegador. Los siguientes navegadores son compatibles: Edge, Opera, Chrome o Firefox.
2. Luego, utilice la función de marcado directamente desde una página web.
TAPI Driver
Active una aplicación compatible con TAPI que le ofrezca asistencia al marcar:
- Active el controlador TAPI, la llamada en el controlador de protocolo o en el controlador de solicitudes TAPI.
Le recomendamos revisar el manual TAPI del fabricante del CRM con respecto a la configuración.
Ajustes generales
Bajo la pestaña Avanzado encontrará lo siguiente:
- Números de versión específicos de aplicación
- Ajustes de idioma para el menú CRM Connect
- La opción de comentarios del cliente, que permite el envío de datos anónimos para mejorar el producto
- Protocolos de aplicación que contienen detalles sobre la configuración del software
En función de la configuración inicial, no se mostrará toda la información de usuario.