3. Salesforce

Das Salesforce-Plugin des NCTI premium Clients funktioniert nur mit den folgenden Salesforce Editionen:

Mit dem NCTI premium CRM Client lassen sich die in Ihrer Salesforce Datenbank gepflegten Kontakte ganz einfach in die Telefonanlage integrieren. Somit wissen Sie immer wer Sie gerade anruft und gehen vorbereitet an Ihre Telefonate. Das optimiert Arbeitsabläufe und steigert Ihre Produktivität am Arbeitsplatz.

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Klicken Sie auf das Symbol in der Menüleiste auf Ihrem Desktop, um auf die Administrationsoberfläche des Clients zu gelangen und klicken Sie auf "Konfiguration".

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Um Salesforce zu aktivieren, gehen Sie unter Integration auf Hinzufügen und wählen Sie Salesforce CRM aus der Liste aus.

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Fügen Sie Salesforce hinzu und Speichern Sie ab.

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Konfigurationsmenü

Anschließend müssen Sie die Salesforce-Integration konfigurieren. Befolgen Sie dafür Schritte 1 – 4 auf dem Screenshot.

Bezeichnung Beschreibung
Benutzername
Passwort
Hier tragen Sie Ihren Salesforce Login-Namen, Ihr Salesforce-Passwort (bestehend aus dem Login-Passwort + dem Security-Token) ein.
Objekt Sie haben die Möglichkeit auszuwählen, welche Informationen des Kontaktes angezeigt werden sollen. Setzten Sie für das gewünschte Objekt jeweils einen Haken.
Telefon Durch Eintippen einer Telefonnummer, können Sie hier den Integrationstest durchführen. Es werden Ihnen im unteren Feld die gewünschten Informationen angezeigt.
Speichern Klicken Sie anschließend auf "Speichern", damit der Client die Einstellungen übernimmt.

 

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