• Produkte
    Businesskommunikation mit Cloudya

    Mit Cloudya können Sie von überall aus per Telefon, Video- und Bildschirmfreigabe oder Konferenzen kommunizieren. Hier ist alles enthalten.

    • Telefonie
    • Meet & Share
    • Tarif
    • Endgeräte
    Integration

    Integrieren Sie NFON in Ihre bestehenden Systeme und Tools um so die Produktivität und das Kundenerlebnis zu verbessern.

    • CRM Connect
    • NCTI
    • NFON Integration for Microsoft Teams
    Kundenkontakt

    Erfahren Sie, welche NFON-Produkte Sie dabei unterstützen können, den besten Kundenkontakt und Service zu bieten.

    • Nmonitoring Queues
    • Contact Center Hub
    • Noperatorpanel
    • Nhospitality
    • Neorecording
    Enablement

    Nutzen Sie die Vorteile der Cloud und behalten Sie Ihre bestehende Telefonanlage.

    • Nconnect Data
    • Nconnect Voice
  • Solutions
    Nach Branche

    Informieren Sie sich, wie Ihr Unternehmen von der cloudbasierten Kommunikation profitiert.

    • Einzelhandel
    • Finanzen & Versicherungen
    Nach Anwendungsfall

    Entdecken Sie unser umfangreiches Produktpaket, mit dem Sie Ihren Kund:innen an jedem Interaktionspunkt eine positive Customer Experience bieten können.

    • Kundensupport
  • Ressourcen
    Los geht's!

    Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Produkte, Trends und Cloud-Telefonie.

    • Cloud-Telefonie
    • Blog
    • Kundenstories
    • Cloud-Telefonie Glossar
    Cloudya in Aktion erleben

    Sind Sie bereit für die Cloud? Erfahren Sie alles, was Sie über Cloudya wissen müssen.

    • Set up
    • Cloudya How To
    • Cloudya Funktionen
    • FAQs
  • Service
    Technische Dokumentation

    Bleiben Sie stets informiert über aktuelle Trends und neue Releases von NFON.

    • Dokumentation
    • Downloads
    • Product Tech Space
    • Release Notes
    Kundenbereich

    Konfigurieren Sie Ihre Erweiterungen individuell und gewinnen Sie einen umfassenden Einblick in Ihre Daten.

    • Portierungsformular
    • Ncontrol
    • Einzelverbindungsnachweise
    • Vertragsdetails/ Standorte
  • Login
  • Kontakt
    • Kontakt
    • Rückruf anfordern

    Vertrieb:

    +49 8000 - 63 66 24

    Support

    +49 800 - 63 66 555

    Oder senden Sie eine Anfrage

    Schreiben Sie uns

    Vertrieb:

    +49 8000 - 63 66 24

    Durch das Senden der Kontaktdaten wird die Datenschutzerklärung der NFON AG anerkannt: Datenschutzerklärung.

  • DE
    • International
    • France
    • Italia
    • Nederland
    • Polska

3. Salesforce

  • NFON. Smart Business Communications.
  • Service
  • Technische Dokumentation
  • Dokumentation
  • Handbücher
  • Software
  • Windows
  • Handbuch NCTI premium / CRM für Windows
  • F. CRM Integration
  • 3. Salesforce
A. Allgemeine Informationen
  • 1. Einführung
B. Quick Start
C. Kompatibilität und Version
D. Inbetriebnahme
  • 1. Voraussetzungen
  • 2. Installation der Software
  • 3. Konfiguration des CTI-Clients
E. Funktionsumfang
  • 1. Telefonieren
  • 2. Präsenz-Management
  • 3. Addressbuch
  • 4. Anrufliste
  • 5. Chat-Funktion
F. CRM Integration
  • 1. Allgemein
  • 2. Outlook
  • 3. Salesforce
G. Wo bekommen Sie Hilfe zu Ihrer Telefonanlage?
Herunterladen

Das Salesforce-Plugin des NCTI premium Clients funktioniert nur mit den folgenden Salesforce Editionen:

Mit dem NCTI premium CRM Client lassen sich die in Ihrer Salesforce Datenbank gepflegten Kontakte ganz einfach in die Telefonanlage integrieren. Somit wissen Sie immer wer Sie gerade anruft und gehen vorbereitet an Ihre Telefonate. Das optimiert Arbeitsabläufe und steigert Ihre Produktivität am Arbeitsplatz.

Manual_8

Klicken Sie auf das Symbol in der Menüleiste auf Ihrem Desktop, um auf die Administrationsoberfläche des Clients zu gelangen und klicken Sie auf "Konfiguration".

RTEmagicC_E.2.Outlook_1_06.gif

Um Salesforce zu aktivieren, gehen Sie unter Integration auf Hinzufügen und wählen Sie Salesforce CRM aus der Liste aus.

Manual_Salesforce_1

Fügen Sie Salesforce hinzu und Speichern Sie ab.

Manual_Salesforce_2

Konfigurationsmenü

Anschließend müssen Sie die Salesforce-Integration konfigurieren. Befolgen Sie dafür Schritte 1 – 4 auf dem Screenshot.

Bezeichnung Beschreibung
Benutzername
Passwort
Hier tragen Sie Ihren Salesforce Login-Namen, Ihr Salesforce-Passwort (bestehend aus dem Login-Passwort + dem Security-Token) ein.
Objekt Sie haben die Möglichkeit auszuwählen, welche Informationen des Kontaktes angezeigt werden sollen. Setzten Sie für das gewünschte Objekt jeweils einen Haken.
Telefon Durch Eintippen einer Telefonnummer, können Sie hier den Integrationstest durchführen. Es werden Ihnen im unteren Feld die gewünschten Informationen angezeigt.
Speichern Klicken Sie anschließend auf "Speichern", damit der Client die Einstellungen übernimmt.

 

csm_E.3._Salesforce4_93773032a9
2. Outlook G. Wo bekommen Sie Hilfe zu Ihrer Telefonanlage?
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